TE GRĂBEȘTI? IATĂ UN SCURT REZUMAT
Clickup, cunoscut în principal ca un program de gestionare a proiectelor, oferă și mai multă versatilitate, fiind un excelent instrument de Gestionare A Relației Cu Clientul (CRM). Această recenzie explorează abilitățile programului de CRM Clickup, evidențiind capacitatea acestuia de a eficientiza managementul clienților potențiali, de a îmbunătăți relațiile cu aceștia și de a consolida eficiența întregii afaceri. Fie că ai nevoie de un program de CRM dedicat, fie că dorești un sistem de gestionare a proiectelor cu funcții suplimentare de CRM, Clickup poate reprezenta varianta potrivită.
Clickup, cunoscut în principal ca un program de gestionare a proiectelor, oferă și mai multă versatilitate, fiind un excelent instrument de Gestionare A Relației Cu Clientul (CRM). Această recenzie explorează abilitățile programului de CRM Clickup, evidențiind capacitatea acestuia de a eficientiza managementul clienților potențiali, de a îmbunătăți relațiile cu aceștia și de a consolida eficiența întregii afaceri. Fie că ai nevoie de un program de CRM dedicat, fie că dorești un sistem de gestionare a proiectelor cu funcții suplimentare de CRM, Clickup poate reprezenta varianta potrivită.
👍 PRO:
- Folosit de peste 800.000 de echipe de la companii ca IBM, Netflix, Spotify etc.
- Abilități Agile de management de proiect
- Diagrame Gantt nelimitate
- Interfață elegantă și intuitivă
- Posibilități impresionante de personalizare
- O mulțime de funcții de colaborare, cum ar fi chat în timp real, comentarii, înregistrare video în aplicație și partajare de fișiere fără întreruperi
- Peste 15 moduri diferite de vizualizare a progresului și a datelor proiectelor
- Raportare în timp real
- Set extins de caracteristici, chiar și în cazul planurilor cu buget redus
- Vizualizare în echipă pentru organizarea eficientă a sarcinilor în funcție de fiecare membru al echipei
- Chat live în timp real
- Plan gratuit performant, cu sarcini și utilizatori nelimitați
👎 CONTRA:
- Capacitatea de stocare a fișierelor din planul gratuit este limitată la doar 100 MB.
- Aplicația pentru mobil nu dispune de anumite funcții web
- Curbă de învățare inițială abruptă
- Multitudinea de funcții poate fi copleșitoare
Obține Clickup CRM - Eficientizează-ți procesul de vânzări!
VEZI CE AU DE SPUS ALȚI UTILIZATORI
„Clickup ne-a ajutat foarte mult agenția prin organizarea și prioritizarea sarcinilor și prin notificarea repetată a termenelor limită. Funcțiile și integrările sale ne permit să colaborăm fără efort pe platformă, ceea ce duce la mai puține discuții cu clienții pentru clarificarea detaliilor și la timpi de execuție mai rapizi pentru mărcile cu care lucrăm.!”
„Când a venit vorba de modernizarea propriului nostru sistem, am încercat multe programe - de la Basecamp și Jira până la Asana, Trello și ZenHub. Dar uneori ni se păreau prea scumpe sau pur și simplu „prea vechi", așa că, în cele din urmă, ne-am hotărât să optăm pentru ClickUp - ce schimbare! Acum transparența este garantată, deoarece toată lumea știe exact unde se află sarcinile lor. A fost una dintre cele mai bune decizii din 2022 și până acum: automatizare și estimări fiabile, plus mai multe vizualizări ale acelorași panouri... are într-adevăr tot ceea ce ai nevoie!”
CE FUNCȚII ARE?
ClickUp oferă mai multe funcții care pot fi utilizate pentru a gestiona interacțiunile și relațiile cu clienții. Iată câteva dintre caracteristicile cheie ale ClickUp ca instrument CRM:
Abilități avansate de raportare în timp real: ClickUp simplifică procesul de creare, generare și personalizare a rapoartelor, oferind un mijloc transparent de a obține informații mai detaliate despre performanța echipei tale. Folosește acest instrument pentru a aprofunda programele individuale ale membrilor echipei, inclusiv angajamentele curente ale acestora în cadrul proiectelor, termenele ratate și sarcinile finalizate. Cu peste 50 de variante de buget, tablourile de bord personalizate oferă o imagine de ansamblu a proiectului la nivel înalt. Instrumentele de raportare permit, de asemenea, urmărirea precisă a progresului sarcinilor și a avansării proiectului în timp real.
Panouri de bord și vizualizări: ClickUp oferă o gamă variată de vizualizări de proiect, inclusiv vizualizări de tip listă, tablă, diagramă Gantt și calendar, fiecare dintre acestea fiind personalizată pentru a răspunde nevoilor specifice de gestionare a proiectelor. În plus, oferă o funcție de hartă mentală pentru vizualizarea conexiunilor dintre elementele spațiului de lucru. O altă caracteristică remarcabilă este suprapunerea Google Maps pentru sarcini, deosebit de benefică pentru echipele de vânzări și birourile distribuite. În plus, panoul Team oferă o imagine de ansamblu concisă a alocării resurselor, facilitând un management eficient.
Iată o listă a tuturor vizualizărilor pe care le poți schimba cu ușurință în orice moment pentru a se potrivi nevoilor tale specifice:
Lista
Tabloul
Calendarul
Echipa
Gantt
Activitatea
Volumul de muncă
Tabelele (foile de calcul)
Harta
Harta mentală
Tabla albă
Documentul
Chatul
Formularele
Integrările
Managementul contului: Urmărește activitățile clienților, stările de angajament, stările de plată și tipurile de clienți, oferind o imagine de ansamblu cuprinzătoare a aspectelor legate de clienți.
Managementul sarcinilor: La ClickUp, gestionarea sarcinilor îți oferă o gamă largă de funcționalități care îți pot eficientiza fluxul de lucru. Totul începe cu elementele de bază: crearea de sarcini, stabilirea de date de scadență, atribuirea acestora membrilor echipei, adăugarea de descrieri, atașarea de fișiere și stabilirea de priorități. Dar ClickUp duce gestionarea sarcinilor la nivelul următor.
Te poți angaja în discuții în cadrul casetelor pentru comentarii aferente sarcinilor, facilitând astfel comunicarea cu echipa ta și menținându-i pe toți pe aceeași lungime de undă. De asemenea, poți utiliza etichete pentru a-ți organiza eficient sarcinile. În plus, ClickUp îți permite să te asiguri că sarcinile sunt finalizate prin integrarea listelor de verificare. Acest lucru înseamnă că poți împărți sarcinile complexe în mai multe etape pentru a urmări mai ușor progresul și pentru a te asigura că nu-ți scapă nimic. Gestionarea sarcinilor în ClickUp este concepută pentru a-ți stimula productivitatea și a nu rămâne în urmă.
Automatizări: Simplifică fluxurile de lucru prin automatizarea sarcinilor repetitive cu peste 100 de opțiuni de automatizare predefinite, asigurând coerența în cadrul fluxurilor de lucru ale echipei.
Integrări: Conectează perfect ClickUp cu aplicații terțe, cum ar fi Google Drive, Slack, Trello și multe altele. În plus, ClickUp se integrează fără probleme cu platforme de integrare de la terți, precum Zapier și Make. Acest lucru deschide o lume de posibilități, permițându-ți să te conectezi cu și mai multe platforme fără efort, creând, în esență, un mediu de birou virtual cuprinzător care se adaptează nevoilor și preferințelor tale specifice.
Funcții de colaborare: Facilitează comunicarea în timp real și munca în echipă cu funcții precum comentarii despre sarcini, atașamente, chat în timp real și un hub centralizat pentru comunicarea în echipă.
Rapoarte de urmărire a timpului: ClickUp simplifică gestionarea timpului la locul de muncă prin funcțiile sale adaptabile de urmărire a timpului, îmbunătățind capacitatea ta de a te concentra asupra sarcinilor și de a optimiza utilizarea timpului. Utilizează acest instrument pentru a monitoriza eficient timpul, a stabili estimări ale duratei sarcinilor, a atașa note pertinente și a accesa rapoarte complete, obținând astfel un mai mare control asupra orelor de lucru. În plus, poți desemna segmente de timp facturabile, asigurând calcularea exactă a cheltuielilor de facturare și poți ajusta în mod convenabil timpul urmărit, după cum este necesar.
Șabloane:
Simplifică gestionarea sarcinilor și a proiectelor prin crearea unor structuri predefinite care pot fi personalizate și care pot fi aplicate în diverse spații de lucru și echipe, asigurând coerență și eficiență.
ESTE UȘOR DE UTILIZAT?
Ușurința de utilizare este un factor esențial atunci când se face evaluarea unui program de CRM, deoarece are un impact direct asupra adoptării și productivității utilizatorilor. Programul de CRM ClickUp se bucură de un echilibru între numărul mare de funcții și o platformă ușor de utilizat.
INTERFAȚA CU UTILIZATORUL
Interfața ClickUp este proiectată cu atenție, având în prim plan ușurința de utilizare. Aceasta se poate lăuda cu un aspect clar și bine organizat, care asigură o navigare fără efort și un acces ușor la informațiile de care ai nevoie. În bara laterală din stânga, vei găsi comenzi rapide către secțiuni vitale, cum ar fi Contacte, Clienți potențiali și Sarcini. Între timp, tabloul de bord personalizabil îți permite să aranjezi widget-uri pentru informații în timp real care se aliniază cu prioritățile tale.
ESTE SIGUR?
Securitatea este o preocupare primordială atunci când vine vorba de datele clienților, iar ClickUp CRM ia în serios acest aspect. Platforma implementează mai multe măsuri de securitate pentru a proteja datele utilizatorilor și pentru a menține conformitatea cu standardele industriei.
Criptarea datelor: Programul de CRM Clickup folosește protocoale de criptare pentru a securiza depozitarea și transmiterea datelor. Acest lucru garantează faptul că informațiile sensibile, cum ar fi datele de contact și istoricul de comunicări, sunt protejate împotriva accesului neautorizat.
Autentificarea în doi pași: Autentificarea în doi pași adaugă un nivel suplimentar de securitate contului tău, cerându-ți să furnizezi două forme de identificare înainte de a-ți acorda accesul. În mod obișnuit, aceasta implică ceva ce deja știi (cum ar fi parola) și ceva ce poți obține (cum ar fi un cod unic trimis pe dispozitivul tău mobil). Cu 2FA activat, chiar dacă cineva îți obține parola, nu va putea să îți acceseze contul ClickUp fără cel de-al doilea factor de autentificare. Acest lucru ajută la protejarea contului tău împotriva accesului neautorizat și sporește securitatea generală a acestuia.
Controlul accesului: Programul de CRM Clickup oferă accesul în funcție de rol, permițând organizațiilor să definească rolurile și permisiunile utilizatorilor. Acest control asigură faptul că numai personalul autorizat poate accesa anumite caracteristici și date specifice în cadrul CRM.
Copii de rezervă regulate: Prevenirea pierderii datelor este o prioritate, iar programul de CRM Clickup face constant copii de rezervă a informațiilor utilizatorilor pentru a preveni pierderea acestora din cauza unor evenimente neprevăzute sau a unor probleme tehnice.
Conformarea: Programul de CRM Clickup respectă reglementările și standardele industriei, inclusiv RGPD. Acest angajament de conformitate demonstrează dedicarea platformei față de securitatea și confidențialitatea datelor.
C T COSTĂ?
Programul de CRM Clickup oferă o varietate de planuri, astfel încât să se potrivească nevoilor mai multor tipuri de afaceri:
1. Free Plan: Ideal pentru începători sau pentru uz personal, include multe caracteristici premium cu o limită de stocare de 100 MB.
2. Unlimited Plan (fostul Business Plan): Cu un preț de 7 dolari pe lună pentru fiecare utilizator, oferă stocare nelimitată, peste 1.000 de automatizări și capacități avansate de raportare.
3. Business Plan: La prețul de 12 dolari pe lună pe utilizator, oferă funcții avansate, precum Google Single Sign-On, automatizări avansate, estimări granulare ale timpului și măsuri de securitate îmbunătățite, cum ar fi autentificarea cu doi factori.
4. Enterprise Plan: Adaptat pentru întreprinderile mari, include caracteristici precum Enterprise API, conformitatea cu reglementările HIPAA și MSA, onboarding ghidat și capacități Single-Sign-On. Prețurile sunt personalizate în funcție de cerințele specifice și trebuie discutate cu echipa de vânzări ClickUp.
EXISTĂ O VERSIUNE GRATUITĂ?
Da! Așa cum am menționat în secțiunea anterioară, ClickUp oferă un plan gratuit permanent, fără niciun angajament. Chiar dacă este gratuit, acest plan se mândrește cu caracteristici excepționale, inclusiv sarcini nelimitate, membri nelimitați, editare colaborativă a documentelor, tablouri albe, chat în timp real, panouri Kanban, înregistrare video în aplicație, tablouri albe și multe altele. Este alegerea ideală pentru utilizatorii economi care caută un software simplu de gestionare a proiectelor.
SERVICIUL DE ASISTENȚĂ PENTRU CLIENȚI
Dacă folosești oricare dintre planurile Clickup, inclusiv pe cel gratuit, vei avea acces la un Centru de Ajutor 24/7, care oferă resurse valoroase, cum ar fi documente API ClickUp, cursuri ClickUp University, șabloane pre-proiectate și webinarii informative. Dacă ai optat pentru un plan cu plată, ai acces la asistență prin chat live. Pentru cei care au optat pentru planurile Business și Business Plus, aceștia beneficiază de asistență prioritară, pentru rezolvarea promptă a problemelor.
CONCLUZII
În concluzie, ClickUp se remarcă ca un program de CRM fiabil și versatil. Prețurile remarcabile, caracteristicile personalizabile și instrumentele puternice de gestionare permit echipelor să exceleze. Deși poate necesita o anumită explorare inițială, beneficiile depășesc cu mult orice dezavantaje minore.
„Clickup ne-a ajutat foarte mult agenția prin organizarea și prioritizarea sarcinilor și prin notificarea repetată a termenelor limită. Funcțiile și integrările sale ne permit să colaborăm fără efort pe platformă, ceea ce duce la mai puține discuții cu clienții pentru clarificarea detaliilor și la timpi de execuție mai rapizi pentru mărcile cu care lucrăm.!”
„Când a venit vorba de modernizarea propriului nostru sistem, am încercat multe programe - de la Basecamp și Jira până la Asana, Trello și ZenHub. Dar uneori ni se păreau prea scumpe sau pur și simplu „prea vechi", așa că, în cele din urmă, ne-am hotărât să optăm pentru ClickUp - ce schimbare! Acum transparența este garantată, deoarece toată lumea știe exact unde se află sarcinile lor. A fost una dintre cele mai bune decizii din 2022 și până acum: automatizare și estimări fiabile, plus mai multe vizualizări ale acelorași panouri... are într-adevăr tot ceea ce ai nevoie!”
CE FUNCȚII ARE?
ClickUp oferă mai multe funcții care pot fi utilizate pentru a gestiona interacțiunile și relațiile cu clienții. Iată câteva dintre caracteristicile cheie ale ClickUp ca instrument CRM:
Iată o listă a tuturor vizualizărilor pe care le poți schimba cu ușurință în orice moment pentru a se potrivi nevoilor tale specifice:
Te poți angaja în discuții în cadrul casetelor pentru comentarii aferente sarcinilor, facilitând astfel comunicarea cu echipa ta și menținându-i pe toți pe aceeași lungime de undă. De asemenea, poți utiliza etichete pentru a-ți organiza eficient sarcinile. În plus, ClickUp îți permite să te asiguri că sarcinile sunt finalizate prin integrarea listelor de verificare. Acest lucru înseamnă că poți împărți sarcinile complexe în mai multe etape pentru a urmări mai ușor progresul și pentru a te asigura că nu-ți scapă nimic. Gestionarea sarcinilor în ClickUp este concepută pentru a-ți stimula productivitatea și a nu rămâne în urmă.
Simplifică gestionarea sarcinilor și a proiectelor prin crearea unor structuri predefinite care pot fi personalizate și care pot fi aplicate în diverse spații de lucru și echipe, asigurând coerență și eficiență.
ESTE UȘOR DE UTILIZAT?
Ușurința de utilizare este un factor esențial atunci când se face evaluarea unui program de CRM, deoarece are un impact direct asupra adoptării și productivității utilizatorilor. Programul de CRM ClickUp se bucură de un echilibru între numărul mare de funcții și o platformă ușor de utilizat.
INTERFAȚA CU UTILIZATORUL
Interfața ClickUp este proiectată cu atenție, având în prim plan ușurința de utilizare. Aceasta se poate lăuda cu un aspect clar și bine organizat, care asigură o navigare fără efort și un acces ușor la informațiile de care ai nevoie. În bara laterală din stânga, vei găsi comenzi rapide către secțiuni vitale, cum ar fi Contacte, Clienți potențiali și Sarcini. Între timp, tabloul de bord personalizabil îți permite să aranjezi widget-uri pentru informații în timp real care se aliniază cu prioritățile tale.
ESTE SIGUR?
Securitatea este o preocupare primordială atunci când vine vorba de datele clienților, iar ClickUp CRM ia în serios acest aspect. Platforma implementează mai multe măsuri de securitate pentru a proteja datele utilizatorilor și pentru a menține conformitatea cu standardele industriei.
C T COSTĂ?
Programul de CRM Clickup oferă o varietate de planuri, astfel încât să se potrivească nevoilor mai multor tipuri de afaceri:
1. Free Plan: Ideal pentru începători sau pentru uz personal, include multe caracteristici premium cu o limită de stocare de 100 MB.
2. Unlimited Plan (fostul Business Plan): Cu un preț de 7 dolari pe lună pentru fiecare utilizator, oferă stocare nelimitată, peste 1.000 de automatizări și capacități avansate de raportare.
3. Business Plan: La prețul de 12 dolari pe lună pe utilizator, oferă funcții avansate, precum Google Single Sign-On, automatizări avansate, estimări granulare ale timpului și măsuri de securitate îmbunătățite, cum ar fi autentificarea cu doi factori.
4. Enterprise Plan: Adaptat pentru întreprinderile mari, include caracteristici precum Enterprise API, conformitatea cu reglementările HIPAA și MSA, onboarding ghidat și capacități Single-Sign-On. Prețurile sunt personalizate în funcție de cerințele specifice și trebuie discutate cu echipa de vânzări ClickUp.
EXISTĂ O VERSIUNE GRATUITĂ?
Da! Așa cum am menționat în secțiunea anterioară, ClickUp oferă un plan gratuit permanent, fără niciun angajament. Chiar dacă este gratuit, acest plan se mândrește cu caracteristici excepționale, inclusiv sarcini nelimitate, membri nelimitați, editare colaborativă a documentelor, tablouri albe, chat în timp real, panouri Kanban, înregistrare video în aplicație, tablouri albe și multe altele. Este alegerea ideală pentru utilizatorii economi care caută un software simplu de gestionare a proiectelor.
SERVICIUL DE ASISTENȚĂ PENTRU CLIENȚI
Dacă folosești oricare dintre planurile Clickup, inclusiv pe cel gratuit, vei avea acces la un Centru de Ajutor 24/7, care oferă resurse valoroase, cum ar fi documente API ClickUp, cursuri ClickUp University, șabloane pre-proiectate și webinarii informative. Dacă ai optat pentru un plan cu plată, ai acces la asistență prin chat live. Pentru cei care au optat pentru planurile Business și Business Plus, aceștia beneficiază de asistență prioritară, pentru rezolvarea promptă a problemelor.
CONCLUZII
În concluzie, ClickUp se remarcă ca un program de CRM fiabil și versatil. Prețurile remarcabile, caracteristicile personalizabile și instrumentele puternice de gestionare permit echipelor să exceleze. Deși poate necesita o anumită explorare inițială, beneficiile depășesc cu mult orice dezavantaje minore.
