TE GRĂBEȘTI? IATĂ UN SCURT REZUMAT
Platforma CRM Monday.com oferă o soluție completă pentru gestionarea activității tale într-un singur loc, inclusiv pentru a obține vizibilitate cu portofoliul tău de vânzări și pentru a personaliza fluxurile de lucru astfel încât să se potrivească ciclului de vânzări. Cu caracteristici precum panouri personalizabile și planșe analitice, Monday.com trebuie să fie o alegere de primă intenție pentru cei care caută un sistem CRM complet.
Platforma CRM Monday.com oferă o soluție completă pentru gestionarea activității tale într-un singur loc, inclusiv pentru a obține vizibilitate cu portofoliul tău de vânzări și pentru a personaliza fluxurile de lucru astfel încât să se potrivească ciclului de vânzări. Cu caracteristici precum panouri personalizabile și planșe analitice, Monday.com trebuie să fie o alegere de primă intenție pentru cei care caută un sistem CRM complet.
👍 PRO:
- Utilizat de peste 180.000 de clienți în întreaga lume
- Nivel ridicat de personalizare
- Bibliotecă uriașă de șabloane ce acoperă diverse industrii și sectoare
- Interfață ușor de utilizat - necesită un nivel redus de pregătire sau nu necesită deloc
- Interactivă vizual
- Funcții excelente de colaborare
- API robust și o bibliotecă extinsă de integrări
- Platformă de vânzări end-to-end
- Panouri de control personalizabile
- Funcții grozave de automatizare
- Conformitate completă cu HIPAA
- Importare ușoară a contactelor
- Panouri suprapuse și coloane în oglindă
- Bază de cunoștințe cuprinzătoare cu webinarii live și tutoriale video
- Serviciu de asistență clienți disponibil 24/7
👎 CONTRA:
- Unele funcții sunt mai puțin intuitive decât altele
- Are prea multe funcții, fapt ce poate crea confuzii uneori
Obține Monday - Eficientizează-ți procesul de vânzare!
VEZI CE AU DE SPUS ALȚI UTILIZATORI
Evaluare Trustpilot: 4,1 din 5 conform a 3001 recenzii
„Eram în căutarea unei interfețe complet flexibile, unde să putem gestiona toate mărcile noastre: B2B și D2C. Sesiunile de autoînvățare și tutorialele au fost de atât de mare ajutor, încât chiar și utilizatorii neexperimentați s-au putut descurca în program. Trecerea la Monday a fost un pas mare pentru noi, mai ales din perspectiva automatizării proceselor de marketing și a vânzărilor.”
„Pur și simplu ador flexibilitatea și simplitatea acestei aplicații. Se adaptează la orice, de la simple liste de sarcini, gestionarea CRM și a clienților potențiali, până la proiecte de anvergură. Cu Monday, echipa noastră este la curent cu cantitatea potrivită de informații, oferind membrilor o modalitate convenabilă de a colabora și de a se informa reciproc atunci când sarcinile sunt finalizate sau când au nevoie de sprijin suplimentar. Și cred că abia zgâriem suprafața, pentru că indiciile arată că mai sunt multe de descoperit.”
CE FUNCȚII ARE?
Monday.com CRM oferă o varietate de funcții care pot crește eficiența și productivitatea echipei tale de vânzări. Iată câteva dintre ele:
Panouri de control
Cu tabloul de bord de la Monday.com, poți gestiona eficient relațiile cu clienții prin personalizarea acestuia, astfel încât să se potrivească nevoilor tale specifice. Indiferent dacă îți creezi propriul tablou de bord sau folosești șabloane predefinite, vei avea acces la diagrame, grafice și tabele care au scopul de a te ajuta să-ți vizualizezi eficient datele. Poți chiar să integrezi și alte instrumente, cum ar fi platformele de social media și software-ul de servicii pentru clienți, pentru a-ți eficientiza fluxul de lucru. Colaborarea în cadrul platformei este facilă, astfel încât poți urmări progresul, împărtăși informații și colabora cu echipa ta la sarcini. De asemenea, prin intermediul tabloului de bord poți efectua diverse sarcini precum trimiterea de notificări prin e-mail, actualizarea dosarelor clienților și programarea sarcinilor ulterioare, toate în mod automat.
Managementul activității
Funcția de gestionare a activităților CRM a Monday.com centralizează interacțiunile cu clienții și sarcinile ulterioare, asigurând o gestionare eficientă a vânzărilor. Printre caracteristicile cheie se numără o vedere centralizată a tuturor interacțiunilor cu clienții, tipuri de activități personalizabile pentru o clasificare ușoară și crearea automată de activități pe baza unor factori declanșatori, cum ar fi noi oportunități sau modificări ale stadiului de dezvoltare a portofoliului. Notificările de activitate asigură informarea echipei, iar integrarea cu alte instrumente, cum ar fi aplicațiile de e-mail și de calendar, automatizează recuperarea datelor și crearea de activități, sporind eficiența fluxului de lucru.
Preconizarea vânzărilor
Cu funcția de preconizare a vânzărilor de la Monday.com, poți preconiza și urmări veniturile din vânzări fără efort. Cu ajutorul istoricului de vânzări, al oportunităților din portofoliu și al altor factori relevanți, poți crea previziuni personalizate care să se alinieze cu ciclurile tale de vânzări și cu obiectivele tale de afaceri. Menține previziunile la zi, actualizându-le pe măsură ce apar noi oportunități de vânzări sau se schimbă condițiile de pe piață.
Recrutarea clienților potențiali
Această funcție îți permite să obții clienți potențiali din mai multe surse și să monitorizezi parcursul acestora, de la stadiul de client potențial la stadiul de client în toată regula. Poți aduna clienți potențiali din formulare web, rețele de socializare, campanii pe e-mail și multe altele și poți personaliza procesul de recrutare astfel încât să poți obține informații specifice despre fiecare client, cum ar fi informații de contact sau interese legate de anumite produse.
Obiectivele echipei
Această funcție îți permite să stabilești și să monitorizezi obiectivele legate de inițiativele tale de gestionare a relațiilor cu clienții. Poți stabili obiective pentru întreaga echipă sau pentru anumiți membri ai acesteia, indiferent dacă scopul tău este de a crește numărul de clienți potențiali, de a îmbunătăți gradul de satisfacție a clienților sau de a accelera timpul de răspuns al clienților. Indicatorii vizuali, cum ar fi barele de progres și actualizările de stare cu coduri de culoare, te pot ajuta să monitorizezi progresul în timp.
Urmărirea bugetului
Poți utiliza funcția de urmărire a bugetului de la Monday.com pentru a-ți gestiona bugetele CRM chiar în cadrul platformei. Acest instrument este deosebit de benefic pentru echipele de vânzări care trebuie să țină evidența cheltuielilor și a veniturilor lor. Cu această funcție, poți stabili bugete pentru proiecte sau campanii specifice, poți atribui membrilor echipei sarcini specifice și poți monitoriza cheltuielile în timp real.
Sincronizarea e-mailurilor
Funcția de sincronizare a e-mailurilor din Monday.com CRM permite o sincronizare completă a conturilor de Gmail/Outlook, permițându-ți să trimiți și să primești e-mailuri direct din aplicație. De asemenea, aceasta înregistrează toate e-mailurile trimise și primite, reducând din timp și asigurând că toate comunicările cu clienții sunt centralizate.
Tu și echipa ta veți ști exact ce a fost trimis sau primit, când a fost trimis sau primit și de la cine a fost primit. În plus, această funcție îți permite să-ți personalizezi șabloanele de e-mail și să configurezi campanii automate de e-mail pentru a economisi și mai mult timp și a rămâne implicat cu clienții tăi.
Dependențe
Atunci când gestionezi diverse sarcini, este ca și cum ai participa la o ștafetă - cu excepția faptului că unele sarcini nu pot începe până când altele nu sunt finalizate. Aceste legături între sarcini se numesc „dependențe".
Pentru a le configura, trebuie doar să mergi la elementul care are nevoie de o dependență, să faci clic pe coloana dependențelor și să selectezi elementul dependent. Alege tipul de dependență („Finish to Start", etc.) și adaugă note relevante.
După ce ai configurat dependențele, vizualizează-le în diferite moduri, cum ar fi vizualizările Gantt sau Timeline, pentru a înțelege relațiile dintre sarcini și impactul acestora asupra termenelor.
ESTE UȘOR DE FOLOSIT?
Categoric! Monday.com și-a câștigat reputația de a fi o platformă intuitivă și ușor de utilizat, chiar și pentru cei care nu sunt familiarizați cu software-ul CRM sau de gestionare a proiectelor. Platforma se mândrește cu o interfață elegantă și modernă, ușor de navigat. În plus, îți permite să îți personalizezi panourile și fluxurile de lucru pentru a se potrivi nevoilor și preferințelor tale unice, în scopul unei experiențe îmbunătățite.
INTERFAȚA CU UTILIZATORUL
Noul CRM de la Monday are o interfață elegantă și ușor de navigat, oferind tablouri de bord și diverse opțiuni de vizualizare a datelor imediat ce te înregistrezi. Interfața folosește culori revigorante care sunt atât practice, cât și atractive din punct de vedere vizual. Fiecare client potențial are alături o bară verde de „progres", care arată stadiul în care se află în procesul de vânzare. CRM-ul este organizat în funcție de Contacte, Linia de vânzări și Tabloul de bord al vânzărilor, oferind trei niveluri de gestionare.
ESTE SIGUR?
Monday.com prioritizează securitatea și confidențialitatea, având în vigoare măsuri solide. Printre acestea se numără criptarea SSL/TLS și AES-256, controale granulare ale accesului și autentificare cu doi factori. Verificările regulate de securitate și conformitatea cu standardele GDPR, HIPAA și SOC 2 Tip 2 consolidează și mai mult securitatea platformei. În plus, dispune de un plan cuprinzător de recuperare, cu copii de rezervă care protejează datele în caz de urgență. Acest angajament subliniază dedicarea Monday.com pentru protejarea datelor utilizatorilor.
C T COSTĂ?
Monday CRM oferă patru planuri de tarifare: Basic, Standard, Pro și Enterprise. Iată câteva dintre caracteristicile cheie și detalii privind prețurile pentru fiecare plan:
CRM Basic
Acest plan costă 30 de dolari pe lună pentru trei utilizatori. Caracteristicile includ următoarele:
Oportunități de vânzare personalizabile nelimitate
Contacte nelimitate
Tablouri nelimitate
Șabloane pentru gestionarea clienților potențiali, a contactelor și a afacerilor
Aplicații pentru iOS și Android
Vizualizări gratuite nelimitate
Creează un tablou de bord bazat pe 1 panou
CRM Standard
Acest plan costă 42 de dolari pe lună pentru trei utilizatori. Sunt incluse toate caracteristicile de bază, precum și următoarele:
Gestionarea avansată a conturilor, a contactelor și a tranzacțiilor
Integrare cu Gmail și Outlook
Gestionarea activităților
Citate și facturi
Îmbinarea datelor duplicate
Automatizare CRM personalizată (250 de acțiuni pe lună)
Integrări CRM personalizate (250 de acțiuni pe lună)
Creează un tablou de bord care combină 5 panouri
CRM Pro
Planul Pro pentru trei utilizatori pornește de la 72 de dolari pe lună. Caracteristicile includ toate caracteristicile incluse în planul Standard, la care se adaugă:
Preconizări ale vânzărilor
Șabloane de e-mail cu parametri personalizați
Urmărirea și automatizarea e-mailurilor
Sincronizare cu Google Calendar
Analiza vânzărilor
Semnături de e-mail personalizabile
Automatizare CRM personalizată (25.000 de acțiuni pe lună)
Integrări CRM personalizate (25.000 de acțiuni pe lună)
Creează un tablou de bord care combină 10 panouri
CRM Enterprise
Costul acestui plan este stabilit în funcție de cerințele organizației tale. Caracteristicile includ toate caracteristicile incluse în planul Pro, la care se adaugă:
Evaluarea clienților potențiali
Configurarea de obiective pentru echipă
Analize avansate (tablouri de bord de până la 50 de panouri)
Gestionarea conturilor
Documente pentru vânzări
Automatizări și integrări la scară de întreprindere
Securitate la nivel de întreprindere
Permisiuni pe mai multe niveluri
Conformitate HIPAA
EXISTĂ O VERSIUNE GRATUITĂ?
Nu există vreo versiune gratuită, dar Monday oferă o perioadă de încercare gratuită de 14 zile pentru oricine este interesat de acest program.
SERVICIUL DE ASISTENȚĂ PENTRU CLIENȚI
Poți lua legătura cu serviciul de asistență pentru clienți Monday prin e-mail, chat live, telefon sau social media.
CONCLUZII
Monday.com CRM este o alegere excelentă, în special pentru persoanele fizice, echipele mici, startup-uri sau IMM-uri. Oferă o platformă perfect integrată pentru gestionarea eficientă a sarcinilor și proiectelor. Deși s-ar putea să nu fie la fel de eficient pentru întreprinderile mai mari, se recomandă totuși să folosești perioada de încercare gratuită pusă la dispoziție înainte de a-ți achiziționa un plan plătit. În plus, alegerea opțiunii de plată anuală oferă o reducere substanțială, ceea ce crește gradul de atractivitate pentru utilizatorii noi.
Evaluare Trustpilot: 4,1 din 5 conform a 3001 recenzii
„Eram în căutarea unei interfețe complet flexibile, unde să putem gestiona toate mărcile noastre: B2B și D2C. Sesiunile de autoînvățare și tutorialele au fost de atât de mare ajutor, încât chiar și utilizatorii neexperimentați s-au putut descurca în program. Trecerea la Monday a fost un pas mare pentru noi, mai ales din perspectiva automatizării proceselor de marketing și a vânzărilor.”
„Pur și simplu ador flexibilitatea și simplitatea acestei aplicații. Se adaptează la orice, de la simple liste de sarcini, gestionarea CRM și a clienților potențiali, până la proiecte de anvergură. Cu Monday, echipa noastră este la curent cu cantitatea potrivită de informații, oferind membrilor o modalitate convenabilă de a colabora și de a se informa reciproc atunci când sarcinile sunt finalizate sau când au nevoie de sprijin suplimentar. Și cred că abia zgâriem suprafața, pentru că indiciile arată că mai sunt multe de descoperit.”
CE FUNCȚII ARE?
Monday.com CRM oferă o varietate de funcții care pot crește eficiența și productivitatea echipei tale de vânzări. Iată câteva dintre ele:
Panouri de control
Cu tabloul de bord de la Monday.com, poți gestiona eficient relațiile cu clienții prin personalizarea acestuia, astfel încât să se potrivească nevoilor tale specifice. Indiferent dacă îți creezi propriul tablou de bord sau folosești șabloane predefinite, vei avea acces la diagrame, grafice și tabele care au scopul de a te ajuta să-ți vizualizezi eficient datele. Poți chiar să integrezi și alte instrumente, cum ar fi platformele de social media și software-ul de servicii pentru clienți, pentru a-ți eficientiza fluxul de lucru. Colaborarea în cadrul platformei este facilă, astfel încât poți urmări progresul, împărtăși informații și colabora cu echipa ta la sarcini. De asemenea, prin intermediul tabloului de bord poți efectua diverse sarcini precum trimiterea de notificări prin e-mail, actualizarea dosarelor clienților și programarea sarcinilor ulterioare, toate în mod automat.
Managementul activității
Funcția de gestionare a activităților CRM a Monday.com centralizează interacțiunile cu clienții și sarcinile ulterioare, asigurând o gestionare eficientă a vânzărilor. Printre caracteristicile cheie se numără o vedere centralizată a tuturor interacțiunilor cu clienții, tipuri de activități personalizabile pentru o clasificare ușoară și crearea automată de activități pe baza unor factori declanșatori, cum ar fi noi oportunități sau modificări ale stadiului de dezvoltare a portofoliului. Notificările de activitate asigură informarea echipei, iar integrarea cu alte instrumente, cum ar fi aplicațiile de e-mail și de calendar, automatizează recuperarea datelor și crearea de activități, sporind eficiența fluxului de lucru.
Preconizarea vânzărilor
Cu funcția de preconizare a vânzărilor de la Monday.com, poți preconiza și urmări veniturile din vânzări fără efort. Cu ajutorul istoricului de vânzări, al oportunităților din portofoliu și al altor factori relevanți, poți crea previziuni personalizate care să se alinieze cu ciclurile tale de vânzări și cu obiectivele tale de afaceri. Menține previziunile la zi, actualizându-le pe măsură ce apar noi oportunități de vânzări sau se schimbă condițiile de pe piață.
Recrutarea clienților potențiali
Această funcție îți permite să obții clienți potențiali din mai multe surse și să monitorizezi parcursul acestora, de la stadiul de client potențial la stadiul de client în toată regula. Poți aduna clienți potențiali din formulare web, rețele de socializare, campanii pe e-mail și multe altele și poți personaliza procesul de recrutare astfel încât să poți obține informații specifice despre fiecare client, cum ar fi informații de contact sau interese legate de anumite produse.
Obiectivele echipei
Această funcție îți permite să stabilești și să monitorizezi obiectivele legate de inițiativele tale de gestionare a relațiilor cu clienții. Poți stabili obiective pentru întreaga echipă sau pentru anumiți membri ai acesteia, indiferent dacă scopul tău este de a crește numărul de clienți potențiali, de a îmbunătăți gradul de satisfacție a clienților sau de a accelera timpul de răspuns al clienților. Indicatorii vizuali, cum ar fi barele de progres și actualizările de stare cu coduri de culoare, te pot ajuta să monitorizezi progresul în timp.
Urmărirea bugetului
Poți utiliza funcția de urmărire a bugetului de la Monday.com pentru a-ți gestiona bugetele CRM chiar în cadrul platformei. Acest instrument este deosebit de benefic pentru echipele de vânzări care trebuie să țină evidența cheltuielilor și a veniturilor lor. Cu această funcție, poți stabili bugete pentru proiecte sau campanii specifice, poți atribui membrilor echipei sarcini specifice și poți monitoriza cheltuielile în timp real.
Sincronizarea e-mailurilor
Funcția de sincronizare a e-mailurilor din Monday.com CRM permite o sincronizare completă a conturilor de Gmail/Outlook, permițându-ți să trimiți și să primești e-mailuri direct din aplicație. De asemenea, aceasta înregistrează toate e-mailurile trimise și primite, reducând din timp și asigurând că toate comunicările cu clienții sunt centralizate.
Tu și echipa ta veți ști exact ce a fost trimis sau primit, când a fost trimis sau primit și de la cine a fost primit. În plus, această funcție îți permite să-ți personalizezi șabloanele de e-mail și să configurezi campanii automate de e-mail pentru a economisi și mai mult timp și a rămâne implicat cu clienții tăi.
Dependențe
Atunci când gestionezi diverse sarcini, este ca și cum ai participa la o ștafetă - cu excepția faptului că unele sarcini nu pot începe până când altele nu sunt finalizate. Aceste legături între sarcini se numesc „dependențe".
Pentru a le configura, trebuie doar să mergi la elementul care are nevoie de o dependență, să faci clic pe coloana dependențelor și să selectezi elementul dependent. Alege tipul de dependență („Finish to Start", etc.) și adaugă note relevante.
După ce ai configurat dependențele, vizualizează-le în diferite moduri, cum ar fi vizualizările Gantt sau Timeline, pentru a înțelege relațiile dintre sarcini și impactul acestora asupra termenelor.
ESTE UȘOR DE FOLOSIT?
Categoric! Monday.com și-a câștigat reputația de a fi o platformă intuitivă și ușor de utilizat, chiar și pentru cei care nu sunt familiarizați cu software-ul CRM sau de gestionare a proiectelor. Platforma se mândrește cu o interfață elegantă și modernă, ușor de navigat. În plus, îți permite să îți personalizezi panourile și fluxurile de lucru pentru a se potrivi nevoilor și preferințelor tale unice, în scopul unei experiențe îmbunătățite.
INTERFAȚA CU UTILIZATORUL
Noul CRM de la Monday are o interfață elegantă și ușor de navigat, oferind tablouri de bord și diverse opțiuni de vizualizare a datelor imediat ce te înregistrezi. Interfața folosește culori revigorante care sunt atât practice, cât și atractive din punct de vedere vizual. Fiecare client potențial are alături o bară verde de „progres", care arată stadiul în care se află în procesul de vânzare. CRM-ul este organizat în funcție de Contacte, Linia de vânzări și Tabloul de bord al vânzărilor, oferind trei niveluri de gestionare.
ESTE SIGUR?
Monday.com prioritizează securitatea și confidențialitatea, având în vigoare măsuri solide. Printre acestea se numără criptarea SSL/TLS și AES-256, controale granulare ale accesului și autentificare cu doi factori. Verificările regulate de securitate și conformitatea cu standardele GDPR, HIPAA și SOC 2 Tip 2 consolidează și mai mult securitatea platformei. În plus, dispune de un plan cuprinzător de recuperare, cu copii de rezervă care protejează datele în caz de urgență. Acest angajament subliniază dedicarea Monday.com pentru protejarea datelor utilizatorilor.
C T COSTĂ?
Monday CRM oferă patru planuri de tarifare: Basic, Standard, Pro și Enterprise. Iată câteva dintre caracteristicile cheie și detalii privind prețurile pentru fiecare plan:
CRM Basic
Acest plan costă 30 de dolari pe lună pentru trei utilizatori. Caracteristicile includ următoarele:
Oportunități de vânzare personalizabile nelimitate
Contacte nelimitate
Tablouri nelimitate
Șabloane pentru gestionarea clienților potențiali, a contactelor și a afacerilor
Aplicații pentru iOS și Android
Vizualizări gratuite nelimitate
Creează un tablou de bord bazat pe 1 panou
CRM Standard
Acest plan costă 42 de dolari pe lună pentru trei utilizatori. Sunt incluse toate caracteristicile de bază, precum și următoarele:
Gestionarea avansată a conturilor, a contactelor și a tranzacțiilor
Integrare cu Gmail și Outlook
Gestionarea activităților
Citate și facturi
Îmbinarea datelor duplicate
Automatizare CRM personalizată (250 de acțiuni pe lună)
Integrări CRM personalizate (250 de acțiuni pe lună)
Creează un tablou de bord care combină 5 panouri
CRM Pro
Planul Pro pentru trei utilizatori pornește de la 72 de dolari pe lună. Caracteristicile includ toate caracteristicile incluse în planul Standard, la care se adaugă:
Preconizări ale vânzărilor
Șabloane de e-mail cu parametri personalizați
Urmărirea și automatizarea e-mailurilor
Sincronizare cu Google Calendar
Analiza vânzărilor
Semnături de e-mail personalizabile
Automatizare CRM personalizată (25.000 de acțiuni pe lună)
Integrări CRM personalizate (25.000 de acțiuni pe lună)
Creează un tablou de bord care combină 10 panouri
CRM Enterprise
Costul acestui plan este stabilit în funcție de cerințele organizației tale. Caracteristicile includ toate caracteristicile incluse în planul Pro, la care se adaugă:
Evaluarea clienților potențiali
Configurarea de obiective pentru echipă
Analize avansate (tablouri de bord de până la 50 de panouri)
Gestionarea conturilor
Documente pentru vânzări
Automatizări și integrări la scară de întreprindere
Securitate la nivel de întreprindere
Permisiuni pe mai multe niveluri
Conformitate HIPAA
EXISTĂ O VERSIUNE GRATUITĂ?
Nu există vreo versiune gratuită, dar Monday oferă o perioadă de încercare gratuită de 14 zile pentru oricine este interesat de acest program.
SERVICIUL DE ASISTENȚĂ PENTRU CLIENȚI
Poți lua legătura cu serviciul de asistență pentru clienți Monday prin e-mail, chat live, telefon sau social media.
CONCLUZII
Monday.com CRM este o alegere excelentă, în special pentru persoanele fizice, echipele mici, startup-uri sau IMM-uri. Oferă o platformă perfect integrată pentru gestionarea eficientă a sarcinilor și proiectelor. Deși s-ar putea să nu fie la fel de eficient pentru întreprinderile mai mari, se recomandă totuși să folosești perioada de încercare gratuită pusă la dispoziție înainte de a-ți achiziționa un plan plătit. În plus, alegerea opțiunii de plată anuală oferă o reducere substanțială, ceea ce crește gradul de atractivitate pentru utilizatorii noi.
